2023年11月6日-11月12日，發(fā)審委首發(fā)上會2家，通過2家。

（數(shù)據(jù)來源：證監(jiān)會官網(wǎng)資料整理）

（一）相關(guān)企業(yè)概況及上市委會議提出問詢的主要問題

1、浙江信凱科技集團股份有限公司

企業(yè)概況：公司是以產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)管理、供應(yīng)鏈整合和全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局為核心競爭力的著色劑專業(yè)供應(yīng)商，主要從事有機顏料等著色劑的產(chǎn)品開發(fā)、銷售及服務(wù)。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會有機顏料專業(yè)委員會評定，公司從2015年至2022年連續(xù)多年位居全國有機顏料出口行業(yè)第一名。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于油墨、涂料和塑料等領(lǐng)域，公司能夠根據(jù)客戶應(yīng)用需求對產(chǎn)品進行個性化開發(fā)及服務(wù)。

本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為7,030.467萬股，本次發(fā)行2,343.489萬股新股，本次發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%。

中介機構(gòu)：IPO保薦機構(gòu)安信證券，發(fā)行人會計師為中匯，律師為錦天城。

募資用途：

信凱科技擬公開發(fā)行數(shù)量不超過2,343.489萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。預(yù)計募集資金2.65億元，用于研發(fā)中心及總部建設(shè)項目以及償還銀行貸款項目。

選擇上市的標準為：

最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于1.5億元，最近一年凈利潤不低于6000萬元，最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于1億元或者營業(yè)收入累計不低于10億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)：

2020年至2023年上半年，公司營業(yè)收入分別為9.99億元、12.06億元、11.92億元、5.34億元；凈利潤為6,165.56萬元、8,905.91萬元、8,531.09萬元及3,839.31萬元；歸母凈利潤分別為6,119.12萬元、8,902.27萬元、8,764.98萬元、4,076.42萬元。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

業(yè)務(wù)模式問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人主要從事有機顏料等著色劑的開發(fā)、銷售及服務(wù),所處行業(yè)為批發(fā)業(yè)，報告期內(nèi)未自主生產(chǎn)。報告期內(nèi)，發(fā)行人存在前十大客戶與供應(yīng)商主要客戶重疊的情形。

請發(fā)行人：（1）說明部分供應(yīng)商通過發(fā)行人銷售的原因及合理性，以及對發(fā)行人業(yè)務(wù)模式和業(yè)績穩(wěn)定性的影響；（2）結(jié)合行業(yè)競爭格局、發(fā)行人市場地位和核心競爭力情況，說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

相關(guān)資料借鑒：深交所官網(wǎng)、招股說明書等